国际电子商情讯，据市场研究机构CounterpointResearch8月12日发布的2026年第二季度内存与存储市场追踪陈诉，全世界NAND闪存市场格式呈现汗青性变化。以出货量计，三星以25%的份额连结领先，SK海力士以22%紧随其后，长江存储（YMTC）以14%的份额初次爬升至第三位，小幅逾越铠侠，美光则排名第五。这是中国NAND厂商出货量份额初次跻身全世界前三甲。

鞭策这一格式变化的焦点变量是AI事情负载从练习向推理的迁徙。该陈诉指出，2026年Q2企业级SSD占总位元出货量的48%，较去年同期的26%近乎翻倍，由此孕育发生的供给紧张鞭策行业营收较2025年Q2增加五倍。Counterpoint估计，到本年底办事器企业级SSD将耗损跨越一半的NAND位元总量，这一趋向已经将消费级产物平均售价推至汗青新高。

于此配景下，长江存储实现了22%的同比增加及5%的环比增加，借助市场遍及欠缺扩展了对于海内OEM厂商的供给。与此同时，三星因偏重高利润DRAM营业限定了NAND产量，份额从2024年Q2的32%下滑至25%；SK海力士依附子公司Solidigm位元出货量环比增加40%的强劲体现守住第二。铠侠虽将跨越30%的出货量面向办事器市场，但办事器价格上涨放缓了客户采购节拍，增速被长江存储逾越。

出货第三但营收第五的 布局性鸿沟

出货量排名的晋升并未同步转化为营收跃升。Counterpoint数据显示，长江存储出货量排名第三，但营收仅位列第五，仍掉队在美光及铠侠。

底子缘故原由于在产物布局。长江存储的产出仍集中于消费级运用范畴，面向数据中央的高价企业级SSD占比相对于较低。而当前行业利润最丰盛的环节偏偏是企业级eSSD 用在承载AI推理历程中KV缓存及数据集的高速存储解决方案。Counterpoint指出，2027年前行业盈利能力的决议因素将再也不是 谁出货至多 ，而是 谁的产物布局更高端 。

针对于这一短板，长江存储已经明确调解标的目的，规划于2026年下半年进一步增长企业级SSD产物占比，以巩固全世界第三的出货排名。其母公司长江存储科技控股有限责任公司正推进科创板上市，日趋增长的本钱撑持渠道将为产物布局转型提供资金保障。

技能迭代与产能扩张双线并进

技能层面，长江存储已经实现267层3DNAND量产，并基在自立Xtacking架构推进300层以上技能研发。产能方面，据路透社报导，长江存储正于武汉设置装备摆设第三座晶圆厂，估计2026年末最先量产，到2027年到达月产5万片产能。此外公司还有计划两座后续工场，每一座设计月产能10万片，三座新厂全数投产后总产能将从今朝月产约20万片翻倍至40万片，产能范围将显著晋升，进一步缩小与国际头部厂商的差距。

值患上存眷的是，第三座工场跨越50%的装备来自海内供给商，包括用在NAND垂直重叠的要害东西，反应出长江存储于被列入美国实体清单后加快供给链本土化的战略成效。此外，公司已经向客户送出LPDDR产物样品，三座新工场均规划为DRAM预留产线，显示出从NAND专业厂商向综合存储供给商转型的持久野心。

存储超等周期远未竣事，2027年仍求过于供

长江存储的冲破发生于全世界存储行业超等景气周期配景下。中信证券8月12日研报也指出，全世界重要存储公司股价本年6-7月回调并不是由于事迹疲软，更可能是涨价增速见顶后市场担心的集中开释，相干公司第二季度事迹总体切合预期，产物仍处涨价上行周期。该机构认为，思量到2027年存储行业仍处在求过于供状况，将来对于财产链公司的毛利率及盈利能力将形成有用支撑。

瑞银（UBS）测算更为激进 2027年存储芯片需求估计同比增加36.2%，而供应端增速仅19.3%，需求增速近乎供应的两倍，供需缺口连续扩展，掉衡水平到达已往30年来稀有程度。

Counterpoint研究总监MSHwang此前估计，若长江存储经由过程IPO得到分外本钱，有望逾越铠侠与美光，进一步巩固全世界第三的职位地方。YMTC也已经计划开发400层或者更高重叠的下一代NAND技能，这一进程的快慢，将取决在该公司于企业级市场冲破的速率与深度。

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